對(duì)話周光：特斯拉路線能Scaling Law，Waymo到今天也在發(fā)展

一凡 2025-11-19 20:14:44 來(lái)源：量子位

一凡 發(fā)自 廣州

智能車參考 | 公眾號(hào) AI4Auto

“軟硬結(jié)合量產(chǎn)輔助駕駛，會(huì)對(duì)自身造成阻礙”。

“Waymo從2019年就在鳳凰城開跑，但今天也在發(fā)展”。

“后改裝結(jié)合高精地圖路線，短期會(huì)有優(yōu)勢(shì)”。

“但只有通過(guò)量產(chǎn)（輔助駕駛），才能享受到Scaling Law的紅利。”

“以Mobileye為代表的上一代自動(dòng)駕駛玩家，因?yàn)楣δ苁芟蓿饾u被市場(chǎng)淘汰了。”

“模仿學(xué)習(xí)都沒(méi)做好，談什么強(qiáng)化學(xué)習(xí)。強(qiáng)化學(xué)習(xí)追求的是后面幾個(gè)點(diǎn)（的增長(zhǎng)）”。

這就是元戎啟行CEO周光，以自身商業(yè)化進(jìn)展為起點(diǎn)，最新分享的行業(yè)認(rèn)知。

據(jù)周光透露，目前元戎方案已累計(jì)量產(chǎn)上車20萬(wàn)臺(tái)，10月拿下了40%的城區(qū)NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額，明年將沖刺交付100萬(wàn)臺(tái)，全部都是城區(qū)NOA車型，不做“純高速NOA”方案。

量產(chǎn)輔助駕駛快速上量，也推動(dòng)著元戎重啟Robotaxi，基于量產(chǎn)乘用車，甩開高精地圖，明年一年的時(shí)間，在國(guó)內(nèi)跑通從0到1，實(shí)現(xiàn)車端無(wú)人收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，出海首站瞄準(zhǔn)中東。

周光明確表示，自己走的正是“特斯拉路線”，即從L2向L4漸進(jìn)式升維，“只有這樣才能享受到Scaling Law的技術(shù)紅利”。

而與之相對(duì)的，另一條并行的路線是“Waymo路線”，直奔Robotaxi終局。

通過(guò)元戎啟行的最新分享，我們也能看到整個(gè)自動(dòng)駕駛行業(yè)的熱辣滾燙——玩家發(fā)聲熱辣，市場(chǎng)行情滾燙。

1年實(shí)現(xiàn)Robotaxi商業(yè)化，出海首站瞄準(zhǔn)中東

實(shí)際上，這并不是元戎首次開展Robotaxi業(yè)務(wù)。據(jù)周光回憶，實(shí)際上在2020年初，元戎啟行就在深圳福田部署了幾十臺(tái)無(wú)人車，但后來(lái)不做了，決定換一條路線。

這條路線就是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)路線，也是所謂“特斯拉路線”：

先通過(guò)量產(chǎn)輔助駕駛，把模型落地到百萬(wàn)級(jí)車輛上，從而獲取海量數(shù)據(jù)，反哺模型達(dá)到Scaling Law(規(guī)模法則)，讓模型具有強(qiáng)大的泛化性，最終實(shí)現(xiàn)Robotaxi大規(guī)模部署。這也是元戎心目中“唯一的路徑”。

現(xiàn)在這條路徑迎來(lái)關(guān)鍵里程碑，周光認(rèn)為Robotaxi已經(jīng)來(lái)到了規(guī)模化階段。不過(guò)這一次，元戎落地Robotaxi的方式和上一次不太一樣。

軟件方面，Robotaxi和量產(chǎn)車共用一套VLA(Vision-Language-Action Model)技術(shù)架構(gòu)，不用高精地圖。

硬件方面，Robotaxi運(yùn)營(yíng)車輛基于量產(chǎn)乘用車打造，車輛本體很接近咱們?cè)陂T店買到的車。

運(yùn)營(yíng)方面，從副駕有人開始，一年實(shí)現(xiàn)車端無(wú)人和收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，出海首站瞄準(zhǔn)中東。

總得來(lái)看，這和特斯拉今年的落地模式幾乎一樣，背后的原因也趨同。在周光看來(lái)，現(xiàn)在入局Robotaxi的時(shí)間剛剛好，因?yàn)榉e累的數(shù)據(jù)已經(jīng)到了一定的階段，可以開始了。

據(jù)周光透露，目前元戎方案已量產(chǎn)累計(jì)交付20萬(wàn)臺(tái)，2026年沖刺全年交付100萬(wàn)臺(tái)，100萬(wàn)臺(tái)全都是城區(qū)NOA方案。

這是不是太快了？

獲取40%市場(chǎng)份額，沖刺百萬(wàn)臺(tái)交付

元戎的量產(chǎn)之路始于去年，相比很多玩家開展得比較晚，與端到端范式同步興起。到去年年底，元戎方案交付不過(guò)2萬(wàn)多臺(tái)。

短短一年時(shí)間，元戎交付量就翻了10倍，尤其在近期爆發(fā)增長(zhǎng)，9月交付超3萬(wàn)臺(tái)，10月第三方機(jī)構(gòu)的結(jié)果顯示，元戎拿下了40%城市NOA第三方供應(yīng)商市場(chǎng)份額。

今年增勢(shì)迅猛，明年勢(shì)頭不減，為什么能這么快？

元戎明年的底氣主要來(lái)自于最新斬獲的項(xiàng)目：

一家頭部新能源車企的全系定點(diǎn)，這家車企的中型SUV產(chǎn)品是賽道銷冠。你覺(jué)得是哪家呢？歡迎把答案分享在評(píng)論區(qū)。

元戎同時(shí)還分享了雙方達(dá)成合作的背后故事。據(jù)周光透露，元戎團(tuán)隊(duì)曾先后在杭州、深圳、上海和慕尼黑等地展現(xiàn)元戎的技術(shù)。其中最難忘的一次是在深圳，客戶因故凌晨4點(diǎn)才到深圳，驚喜地看到了元戎團(tuán)隊(duì)，被元戎打動(dòng)，接受邀請(qǐng)?jiān)囓嚒?/p>

多次試車后，最終在今年9月，VLA的推理能力和防御性駕駛驚艷了這個(gè)客戶，最終確定了合作。

一葉知秋，從這背后也能看出元戎實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的秘訣：

技術(shù)的前瞻和商業(yè)的專注。

技術(shù)上，元戎去年在供應(yīng)商中率先轉(zhuǎn)向端到端范式，今年第一個(gè)對(duì)外供應(yīng)VLA方案。商業(yè)選擇上，元戎“不廣撒網(wǎng)”，而是專注于少量客戶的核心車型，攜手制造爆款，用少量車型撬動(dòng)多數(shù)市場(chǎng)。

這實(shí)際上類似于消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的爆品邏輯，比如蘋果僅僅靠一款iPhone，不搞機(jī)海戰(zhàn)術(shù)，就能拿下全球巨大的市場(chǎng)份額。

在周光看來(lái)，汽車行業(yè)也正在呈現(xiàn)相同的趨勢(shì)，“以后可能就沒(méi)那么多車型了，少數(shù)的車型拿多數(shù)的銷量”。

但做爆品，并不意味著要去獲取所有的市場(chǎng)，比如元戎不考慮提供“純高速NOA”方案。

眾所周知，現(xiàn)在行業(yè)具有城區(qū)NOA量產(chǎn)能力的玩家，基本都會(huì)提供一套純高速NOA方案，下探到更大的市場(chǎng)。但在元戎看來(lái)，做高速NOA對(duì)獲取數(shù)據(jù)并沒(méi)有幫助。

據(jù)元戎透露，市面上大量的高速NOA車型，實(shí)際上并沒(méi)有數(shù)據(jù)回傳的能力，這里面有一個(gè)成本的問(wèn)題，你要想有數(shù)據(jù)回傳能力，需要在車端部署硬件，加上傳輸數(shù)據(jù)的網(wǎng)費(fèi)，幾乎賺不到錢。

不過(guò)成本也不是元戎考慮的全部，比如很多玩家都在走的軟硬結(jié)合路線，元戎坦承，這確實(shí)在外供方案時(shí)更有成本優(yōu)勢(shì)。

但是一方面這會(huì)在量產(chǎn)輔助駕駛時(shí)，對(duì)自身選擇更好的芯片造成阻礙。另一方面，從終局考慮，落地Robotaxi其實(shí)首要考慮的也不是芯片成本。

而以終為始，元戎會(huì)繼續(xù)以量產(chǎn)輔助駕駛為基石，獲取數(shù)據(jù)和工程化經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)Robotaxi和RoadAGI業(yè)務(wù)。

RoadAGI是元戎啟行今年推出的一項(xiàng)新戰(zhàn)略，主要服務(wù)于“最后100米”的配送。

技術(shù)范式是基于VLA和VLN(Vision-Language-Navigation)，所謂VLN就是自己根據(jù)環(huán)境感知，不需要靠掃圖，實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的運(yùn)輸。在周光看來(lái)，這也和當(dāng)前火熱的無(wú)人配送的技術(shù)路線有所不同。

周光表示，“我們走這條路的根本原因，其實(shí)就是GPT的出現(xiàn)，是Scaling Law的技術(shù)紅利，只有通過(guò)量產(chǎn)（輔助駕駛）才能享受到這個(gè)紅利，依賴高精地圖的傳統(tǒng)方式，是無(wú)法享受到的”。

總體來(lái)看，元戎的分享還挺全面的，但是總覺(jué)得又少了點(diǎn)什么。

少了什么呢？

One More Thing

從輔助駕駛聊到自動(dòng)駕駛，周光本人并沒(méi)有主動(dòng)提及L3。當(dāng)面對(duì)相關(guān)提問(wèn)時(shí)，周光認(rèn)為L(zhǎng)3確實(shí)有助于消費(fèi)者購(gòu)買，但這和落地Robotaxi是兩回事：

特斯拉就沒(méi)有做L3，直接進(jìn)軍L4，底層邏輯不一樣，既是技術(shù)問(wèn)題，也是商業(yè)問(wèn)題。

L3是規(guī)則寫得越詳細(xì)，團(tuán)隊(duì)規(guī)模越大越牛。但想做Robotaxi的服務(wù)，需要一個(gè)泛化性足夠好的模型。我覺(jué)得L3跟L4有沖突。