智能駕駛年度報告：兩個「端到端」改寫三大梯隊，「華理魔」領跑
「全國都能開」下探至15萬級，L3曙光初現
一凡 鐵鷹 發自 智車入庫
智能車參考 | 公眾號 AI4Auto
2025，智能駕駛怎么卷、卷什么？
那要結合現在的能力和體驗來看。
2024年，「全國都能開」成為新的第一梯隊門票，但很快不再「領先一代」。
兩個「端到端」重塑智能駕駛，產品體驗不斷拔高，逐漸占領用戶心智。
智能駕駛，正在成為豪華新標準，科技平權新方向。
有玩家憑新范式青云直上，有玩家掉隊黯然離場。
2024，格局重塑，大浪淘沙。
智能駕駛產業有了什么新進展，競爭格局有了什么新變化？
誰將在新一年脫穎而出，背后的關鍵要素是什么？
為了更好把握智能駕駛產業現狀，量子位智庫聯合智能車參考發布《智能駕駛2024年度報告》，系統性梳理了當前格局，并對產業迭代影響要素作出研判。
時局現狀：兩個「端到端」加速洗牌，L3商用元年正在到來
2024年，城區NOA大規模落地，但「開城」已不能再稱作第一梯隊。
經過1年洗牌，智能駕駛在技術和體驗上，有了新的衡量準繩。
技術上，擺脫高精地圖依賴，實現無圖NOA（領航輔助駕駛），轉向技術架構的端到端。
體驗上，從拼「開城」，到卷「全國都能開」，再到「車位到車位」，實現產品體驗上的端到端，用戶的智能駕駛可用范圍和時段不斷增長。
綜上，以開啟公測，品牌用戶能廣泛體驗的最高能力為依據，我們將國內市場的玩家劃分為四個代際：
領先一代、次世代、正當代和落后一代。
并拓展調研了領先一代玩家的產品落地詳情：
L2+體驗不斷拔高，行業開始瞄向L3進軍，逐漸具備L3的技術基礎、配套政策和保障機制。
2025年有望成為L3商用元年，L3商用將成為新一年的「領先一代」。
技術能力「向上捅破天」，產品體驗不斷拔高。
量產成本「向下扎到根」，高階智駕開啟普及。
城區NOA車型下探至15萬，技術陣營新變化
支持城區NOA的車型售價已下探至15萬級，推動智能駕駛科技平權。
部分新上市的支持城區NOA的車型，以及及售價如下：
其中，售價15.58萬的小鵬MONA M03 580 Max是2024上市車型中，高階智駕普及的代表者。
其將于2025年春節后交付，直接擊穿具備「全國都能開」能力的量產車售價地板，打響2025高階智駕普及第一槍。
然后再來看支撐產品落地的技術路線，大的陣營沒有變化。
硬件方案，仍然可分為「視覺派」與「激光雷達派」。
但值得注意的是，基于成本和技術路線等多方面考慮，有頭部車企從激光雷達派轉向視覺派，減少智駕系統對激光雷達的依賴。
軟件層面，在前端感知部分，由于高精度地圖存在成本和更新速度等問題，行業逐漸擺脫高精地圖的依賴，「無圖NOA」已成為主流。
新技術，新體驗，新的增長和規模變化，共同打造新的格局。
2024梯隊格局：能力與潛力，「華理魔」領跑
人類老司機的養成，有先天天賦，更需要后天駕駛里程的積累。
AI司機也是如此，評價其綜合實力，既要看現在具備的能力，還要關注背后的數據規模資源——面向未來的潛力。
因此，衡量智能駕駛玩家格局梯隊，必須綜合三大標準：
- 實現能力：是否具備領先一代/次世代高階智駕能力——「車位到車位」與「全國都能開」
- 上車規模：有多少輛車可以使用高階智駕功能
- 開城規模：有多少個城市可以使用高階智駕功能
綜上，從汽車品牌維度，2024年中國智能駕駛格局梯隊如下：
這些品牌和玩家背后，同樣也是技術供應商的能力體現：
最后結合實現能力、上車規模、開城規模，從行業全局角度，玩家格局現狀如下：
2024已經遠去，什么因素將影響2025的格局？
智駕迭代三要素：算力支撐數據，數據驅動算法
實際上，智能駕駛發展的第一性原理就是AI的第一性原理。
而AI的第一性原理有三大關鍵要素：
算法、算力和數據。
算法上，端到端成為行業新技術范式。
端到端取代了傳統算法中，數據在感知、決策、規劃各個模塊之間傳遞的過程，降低了信息傳遞的損失和延時。
統一的端到端架構能夠自動學習從感知到控制的最優映射關系，實現全局優化。
目前端到端算法可分為一段式端到端和兩段式端到端兩種架構：
加速算法迭代，離不開海量數據的支持，但更海量的數據對云端算力提出了更高要求。
這就是2024年，主機廠和供應商開始強調云端算力的原因。
云端算力規模，影響著智能駕駛技術迭代速度，根據公開數據，智駕玩家云端算力規模如下：
云端算力要與數據規模適配，共同決定智駕算法的迭代速度。
數據是智能駕駛迭代的加速器，直接決定數據獲取的要素就是搭載智能方案的量產車銷量。
而智駕產品是否標配、是否免費以及企業是否提供智駕保險都影響到數據的積累：
此外，在報告中，智能車參考與量子位智庫認為，還存在其他影響智能駕駛迭代的因子，比如激光雷達路線及其成本：
隨著技術進步及量產規模擴大，激光雷達售價在2025年有望下探至1500元，帶動激光雷達進入「千元機時代」。
成本降低有利于激光雷達在20萬元以下的量產車落地，規模化上車也將促進更多智能駕駛產品向更高等級迭代。
基于2024年的格局梯隊，結合迭代關鍵要素，2025格局推演的線索基本齊備。
智能駕駛2025格局推演
算法、算力、數據是智能駕駛產業迭代的關鍵要素，同時也是智能駕駛格局變動的加速度因子。
智能車參考與量子位智庫認為，以2024格局為基礎，在算法、算力、數據層面有積累優勢或長期投入的玩家，更有可能在新一年脫穎而出，改寫產業格局。
智能駕駛江湖英雄頻出，智駕格局演變精彩紛呈，寥寥千字豈能盡述？
在《智能駕駛2024年度報告》中，可獲取完整分析內容。
報告下載鏈接：
https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview
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