Robotaxi年度格局：3類玩家4大梯隊，武漢北京落地領先

一凡 2024-11-25 13:46:04 來源：量子位

一凡 發自 副駕寺

智能車參考 | 公眾號 AI4Auto

2024，Robotaxi發展到哪一步了？

這一年，端到端重塑自動駕駛，馬斯克點燃Robotaxi。

Robotaxi再度站上浪潮之巔，掀起資本熱潮，獨角獸相繼敲鐘上市，行業頭雁狂攬400億巨額融資。

無人駕駛技術走向成熟，科幻照進現實，Robotaxi駛進大街小巷，成為飯桌上的熱點話題。

人們關注，人們好奇，到底什么是Robotaxi？

Robotaxi火了，為什么是現在？

背后是什么因素影響著Robotaxi發展？

誰又是浪潮之巔的弄潮兒？

在Robotaxi受到空前關注的這一年，智能車參考聯合量子位智庫，共同推出《Robotaxi2024年度格局報告》，梳理Robotaxi的組成要素、技術進展、商業化進程，全景式展現Robotaxi玩家和地區格局。

分類與格局：Waymo與百度Apollo領銜

Robotaxi，即無人駕駛出租車，從組成部分來看，Robotaxi共有三大組成要素：

• 無人駕駛系統：Robotaxi大腦，AI虛擬司機
• 運營車輛：Robotaxi的身體，為AI司機和乘客服務。
• 服務平臺：Robotaxi調度中心，連接用戶和Robotaxi。

由三大要素可延伸出Robotaxi三大類玩家：

• 無人駕駛技術公司
• 車廠
• 出行平臺

其中無人駕駛技術公司，可分為通用型與專注型兩類。

通用型玩家是指一套技術方案，高度復用，可應用于L2和L4/L5級自動駕駛。

主要玩家包括：

專注型玩家則專注Robotaxi落地，提供L4/L5自動駕駛解決方案。

主要玩家有：

車廠，是Robotaxi的車輛供應商，也可分為兩類：

一類是特斯拉、小鵬和通用，既供應Robotaxi車輛，也親自下場研發自動駕駛系統，自建運營平臺。

一類以北汽和吉利等為代表，只作為Robotaxi車輛的代工生產方。

出行平臺類似于日常的打車平臺，也可分為兩大類：

一類是Robotaxi玩家自建，如蘿卜快跑APP、WeRide Go App、小馬智行APP、mogopilot+。

一類是第三方出行平臺，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地圖、百度地圖、曹操出行、Uber、lyft等。

在三大類玩家中，無人駕駛技術公司是推動行業發展的中堅力量。

因此，Robotaxi的發展格局可以分別聚焦無人駕駛技術公司和地區來展現。

無人駕駛技術公司的格局，主要從技術實力、運營積累和商業化進度等三大維度展現。

首先，技術實力方面，車輛前排有無安全員是分水嶺。

有安全員，是Robotaxi落地的第一個階段，該類玩家的技術不足以實現無人駕駛。

無安全員，意味著自動駕駛技術基本成熟，該類玩家可實現無人駕駛。但是無人駕駛，并不等同于車輛無人監管。

實現車內無人后，后臺監管又分化出兩種方式：

• 5G云代駕：按照1：N的人車比配備遠程安全員，必要時會遠程接管車輛，代表玩家是百度Apollo。
• 遠程指令協助：人類不直接接管車輛，而是向車輛發送信號指令，調整車輛系統。代表玩家是Waymo。

以有無安全員為標準，Robotaxi玩家格局劃分如下：

然后是運營積累，從數據上更直觀地反映出Robotaxi玩家的技術水平，也影響著自動駕駛算法迭代速度。

運營積累主要包括以下4個方面：

• Robotaxi車隊規模
• Robotaxi運營城市數量
• Robotaxi運營里程
• Robotaxi運營時段

隨著Robotaxi的技術發展和輿論關注度提高，Robotaxi頭雁如Waymo在數據披露上頻率增高，且更細化，弱化歷史總里程，強調最新周訂單數、周全無人駕駛里程。

最后是商業化水平，大部分Robotaxi玩家都已收費運營，開啟商業化落地：

行業頭部預計將在2024年年底實現收支平衡，2025年實現盈利，迎來自動駕駛商業化曙光。

綜合技術實力、運營積累和商業化進程，當前Robotaxi玩家綜合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大參考維度：

地區。

以車隊規模和開放運營范圍等兩大維度為參考，國內各大城市運營成熟度如下：

Robotaxi落地三大影響因子：技術、政策與商業化

影響Robotaxi發展落地的因素，主要有三個：

• 技術：關鍵驅動力
• 政策：基礎支持
• 商業化運營：背后輔助

技術是推動Robotaxi落地的根本動力，包括軟件和硬件：

軟件方面，在車端算法上，行業頭部2024年轉向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動駕駛任務。

在云端則引入了世界模型，通過合成數據模擬仿真訓練自動駕駛算法，減少真實路測依賴。

硬件方面，主要組成是感知傳感器，包括：

• 超聲波雷達
• 毫米波雷達
• 激光雷達

我們在報告正文中詳細介紹了它們的區別。

硬件性能決定軟件算法的天花板，同時也影響著整車成本。受益于國內智能車產業蓬勃發展，國內Robotaxi玩家在激光雷達上有天然的成本優勢。

然后是政策，主要受技術進步的推動，起引導規范作用。

國內Robotaxi相關政策不斷完善，逐漸建立起Robotaxi從準許上路到全無人商業運營、包含責任承擔等細則在內的政策體系。其中北京、武漢、廣州、上海、深圳、重慶等城市走在前列。

近年關鍵政策及出臺時間點如下：

最后是商業化運營，對Robotaxi起到了輔助作用，包括車隊維護、后臺運營、優惠策略等，刺激Robotaxi營收增長和支出改善。

Robotaxi2030年市場規模有望達到2700億元

從遠期來看，Robotaxi相比傳統出租車，在成本和收入兩端都更具優勢。

成本方面，Robotaxi節省了人力成本，這是傳統出租車運營成本的大頭。

與此同時，自動駕駛算法控車更精準，能耗和運維成本都更低。

馬斯克預判，Robotaxi的運營成本將低于0.2美元/英里，即每公里運營成本不到1塊錢。

營收方面，Robotaxi不需要休息，可實現7*24小時全天候運營，承接更多訂單，且車輛的私密性、駕駛的平順性優于傳統出租車，因此隨著技術發展和政策放開，以及商業化運營趨于完善，Robotaxi將逐漸取代傳統出租車，成為出行服務的主力。

根據量子位智庫基于公開數據測算，預計到2030年國內Robotaxi滲透率在將達50%，訂單量超171.9億，市場規模有望達到2700億元。

而隨著市場發展壯大，除了頭雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也將涌現出新的明星：

比如剛剛官宣進軍Robotaxi的特斯拉，以及被英偉達、微軟和軟銀等巨頭共同看好的Wayve。

完整報告下載地址：

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview