中國首份仿生機器人產業全景報告發布！大模型帶來加速度，三大指標決定競爭格局

量子位智庫 發自 凹非寺

量子位 | 公眾號 QbitAI

AGI火熱發展，讓仿生機器人的實現補全了最后一塊重要拼圖。

一直以來，仿生機器人都代表人類對于科技的一種終極想象，備受產業圈熱捧。

馬斯克、雷軍等，紛紛押注這一賽道。特斯拉全尺寸仿生機器人Optimus、小米全尺寸通用人形機器人CyberOne，滿足了人們對人形機器人的初級想象。

如今大模型、AGI趨勢，要把這種想象進一步擴大。

具身智能成為 AI 研究新熱點，如李飛飛團隊已發布最新成果。

不少機器人團隊也開始了新嘗試，希望通過大模型一舉解決仿生機器人的智能問題。

但不可否認，目前仿生機器人技術還處于原理研究階段，為了實現產品真正落地，還有諸多困難需要克服。

問題由此而來——

• 現階段仿生機器人應該關注的技術要素為何？
• 仿生機器人行業正處于哪個發展階段？
• 仿生機器人可以在哪些領域幫助人類或與人類協作？
• 為了產業的蓬勃發展，有哪些仿生機器人機構值得我們關注及幫助？

在《中國仿生機器人產業全景報告》，量子位智庫將從我國仿生機器人行業現狀、行業變革、行業發展及市場規模發展趨勢、產業鏈及產業競爭格局等多角度、多方向對我國仿生機器人產業進行廣泛調研與深度分析，全面立體描繪中國仿生機器人產業全景。

報告核心觀點包括：

• 巨頭涌入、IPO 再起，仿生機器人行業水漲船高；
• 供應成熟、AI 技術發展，仿生機器人行業迎來深刻變革；
• 行業判別式發布，仿生機器人行業一看量產，二看商業，三看新終端；
• 仿生機器人與各行業需求結合，市場規模將破千萬億；
• 通用仿生機器人聚焦落地四大場景；
• 四大格局已現，創業公司競爭繁榮。

仿生機器人行業火熱

巨頭公司戰略性進入仿生機器人行業

特斯拉「跨界」研發仿生機器人、小鵬成立新公司小鵬鵬行推出智能機器馬，小米繼四足機器人「鐵蛋」后在發布會上突宣全尺寸人形機器人 CyberOne ，今年6月騰訊也發布了旗下機器人工作室 Robotics X 研發的四足機器人 MAX 的最新視頻。

「巨頭」公司對仿生機器人行業產生的濃厚興趣正是其價值的證明。

業內頭部公司逐漸進入 IPO 階段

今年1月業內頭部企業優必選股份有限公司赴港提交 IPO 申請，本次 IPO 申請更多以融資為目的，但成功上市對仿生機器人產業意義重大，同時許多仿生機器人垂直領域公司有望成為獨角獸。

行業水漲船高，創投愈加火熱

截至目前，60%以上的仿生機器人企業已獲億元人民幣投資，創業企業數量占全行業一半以上，行業成水漲船高之勢。

行業變革原因

供應鏈成熟

據量子位智庫對從業者的采訪了解，目前仿生機器人行業大部分零件已經可以做到國產化替代。

上游零部件還存在少量外購情況，主要考量的是技術壁壘、國內供應暫時還不穩定等情況。

成熟的工業機器人零部件產業鏈，相關技術、機器、工廠都有直接移植的可能。

技術發展

AI 技術的發展創造新的需求，通用人工智能的落地平臺很有可能會聚焦于機器人。

目前國產廠商已攻克諧波減速器、液壓、電壓執行器等零部件技術，涌現出一系列國產企業。

技術力較強的機構還會大量研發適配自己產品的電機、執行器等，不斷推動行業交流發展。

機器視覺技術等軟件技術不斷革新，同時我們還關注到許多新型材料的發明將有利于仿生機器人行業：

比如「仿生電子皮膚」，可以起到感應動作和環境的作用，同時可以讓機器人的外觀、表情及動作更像人類。

或「柔性結構」，與剛性結構相反，可以使機器人的關節變得柔軟。

商業模式

從商業模式角度來看更多玩家選擇研發全尺寸通用人形機器人，新的仿生機器人產品不斷拓寬可適用場景，同時受GPT 等大模型的影響，將為仿生機器人提供 To B 到 To C 的機會。

仿生機器人行業正處于成長期

量子位智庫認為2021年前仿生機器人行業處于萌芽期，Spot 和Atlas、ASIMO等仿生機器人原型機的推出，影響國內的許多高校和科技公司都加入研究。

國內開始研發四足機器人原型機、少數公司及研究團隊開始制造仿生機器人。

此階段仿生機器人機器人的科研意義大于實用意義，許多產品在推出之際仍存在許多缺陷。

2021-2030年間行業進入成長期，備受矚目的概念人形機器人產品出現。

行業內企業融資規模增加，更多國內高校和大型科技公司加入。

大模型和 AGI 的火熱，使得制造的仿生機器人產品更具智能。

最終我們預測，2030年左右仿生機器人行業會進入成熟期，產品能夠完成工業及產業級應用，可以在非結構性場景如家庭中使用，并進一步拓展出新賽道及需求。

行業發展關注三大判別式

判別式一：規模化制造，主力產品能否量產？

四足機器人已先于仿生機器人進入量產時代，國內四足機器人企業都有能夠量產的拳頭產品。

下一步人形機器人等其他仿生機器人也將迎來量產爆發期，這將是評判仿生機器人產品的基礎標準。

判別式二：潛在市場規模？商業應用是企業級還是消費級？

仿生機器人市場將是一片沃土，創造消費級應用能提供更多可增長的市場空間。

量子位智庫認為判別仿生機器人企業發展，應持續關注潛在市場。

判別式三：是否將仿生機器人產品建設為新平臺、新終端？

從電話到PC再到移動手機，個人終端不斷發展，如今仿生機器人被認為有望成為手機之后的下一代終端，更有學者認為，「具身智能」的出現才是下一個「iPhone 時代」。

產業鏈研究

基于對市場的了解，量子位智庫將仿生機器人分為上游供應鏈、中游機器人集成和下游落地應用三大部分，目前許多企業已與仿生機器人展開「聯動」。

針對產業鏈的不同環節，量子位智庫總結出如下特點：

上游

• 零部件國產化替代、外購渠道成熟。
• 涌入的公司將增加，價格將穩定。
• 針對不同機器人公司形成定制化生產。

中游

• 產品形態將會發生變化。
• 通用型仿生機器人會更加火熱，且 2B 向 2C 擴張。

下游

• 仿生機器人可拓展賽道變多，下游公司也裂變出更多類型。
• 受大模型影響，仿生機器人將拓展至C端，服務業將是下游企業增加數量最多的行業。

仿生機器人落地場景

量子位智庫對我國仿生機器人玩家的主要產品的落地場景進行總結，目前行業內除仍處在研發階段的公司外，產品多落地于家庭陪伴、服務及高危環境。

不同環境內仿生機器人各有陪伴人、協助人和替代人的任務。

企業競爭格局

仿生機器人行業受量產、商用難度和發展前景等因素的影響，必然是一個有高制造難度、高資本需求的產業。基于以上原因，量子位智庫從量產和資本能力兩方面來分析目前行業內玩家及現狀。

第一象限：有強勁資本支撐的明星企業

象限內部存在兩種情況：

（1）擁有領先技術及量產能力，因此獲得資本支持的企業。如優必選、云深處、達闥科技及宇樹科技；

（2）擁有雄厚資金實力，看到行業發展機遇設立實驗室研究仿生機器人的企業。如騰訊（ Robotics X 實驗室 ）、小米 （小米機器人實驗室）和大疆創新。這類企業可以在沒有量產壓力的情況下，不計成本研發原型機，推動行業技術發展。

第二象限：有潛力有技術的小型公司

已有量產仿生機器人產品的新型創業公司通常都具有高校背景，并且產品專注于某一領域。哈崎機器人和蔚藍科技的四足機器人產品、大象機器人率先研發的機器貓都從機器寵物的角度切入，自波士頓動力發布 Spot 后機機器寵物就成了一種有社交意義的新潮需求；優寶特研發的四足機器人和云深處科技、宇樹科技等都涉及巡檢賽道；鋼鐵俠科技專注于航天、軍工等科研領域合作。

第二象限的企業研發并非局限于單一領域，明確的可落地場景更受資本關注。

第三象限：受投資青睞的企業

該象限目前僅有一名「選手」：智元機器人。在未公開發布任何機器人原型的情況下已獲得大量投資。

對該象限企業的關注主要源于對其技術力的高度信任。

第四象限：行業火熱發展中，期待更多創業公司涌現

以下為我國值得關注的仿生機器人行業代表機構TOP20：

報告獲取

復制下方鏈接至瀏覽器打開：

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f

或掃描下方二維碼即可獲取報告全文內容：