華爾街尬捧TPU學(xué)術(shù)界懵了：何愷明5年前就是TPU編程高手，多新鮮

夢(mèng)晨 2025-11-30 10:15:09 來(lái)源：量子位

克雷西 發(fā)自 凹非寺
量子位 | 公眾號(hào) QbitAI

學(xué)術(shù)界看不下去了，直接戳破：華爾街在尬吹谷歌TPU！

起因是Meta被曝要和谷歌簽訂數(shù)十億美元的TPU訂單，消息曝出后英偉達(dá)盤(pán)中最大跌幅達(dá)到了7%，按照現(xiàn)在的市值計(jì)算，一舉蒸發(fā)了超3000億美元。

反觀谷歌，在盤(pán)中情緒最熱烈時(shí)漲幅一度達(dá)4%，換算成市值相當(dāng)于增加了約1500億美元，合人民幣超1萬(wàn)億。

《華爾街日?qǐng)?bào)》將其視為谷歌向英偉達(dá)的市場(chǎng)主導(dǎo)地位發(fā)起沖擊的信號(hào)。

但在從業(yè)人士看來(lái)，華爾街對(duì)此舉的看法實(shí)在是外行了：Meta、xAI在內(nèi)的大公司和學(xué)術(shù)界多年一直在用TPU，市場(chǎng)突然就拿他當(dāng)成算力救世主了？

谷歌沒(méi)有護(hù)城河，英偉達(dá)也沒(méi)有

OpenAI技術(shù)人員Clive Chan表示，不僅谷歌自己的Gemini一直在TPU上訓(xùn)練，像Claude、生圖模型MidJourney、Ilya的SSI，也全都用過(guò)TPU。

所以在他看來(lái)，Meta和谷歌簽TPU訂單不是什么奇怪的事，如果Meta沒(méi)用過(guò)的話，反而會(huì)更讓他驚訝。

Clive對(duì)Meta的看法也被現(xiàn)實(shí)驗(yàn)證——沒(méi)過(guò)多久謝賽寧就親口證實(shí)，Meta早在2020年就已經(jīng)開(kāi)始使用TPU了。

謝賽寧介紹，當(dāng)時(shí)何愷明領(lǐng)導(dǎo)了TF和JAX代碼庫(kù)的初步開(kāi)發(fā)，MAE、MoCo v3、ConvNeXt v2和DiT等研究項(xiàng)目都是完全在TPU上開(kāi)發(fā)的。

同時(shí)，謝賽寧團(tuán)隊(duì)在紐約大學(xué)的許多研究工作，也都用到了TPU。

在Meta的新訂單被曝光之后，英偉達(dá)這邊也對(duì)谷歌表示了祝賀。

但立馬話鋒一轉(zhuǎn)表示自家產(chǎn)品依然遙遙領(lǐng)先，是唯一能夠運(yùn)行所有AI模型并應(yīng)用于所有計(jì)算場(chǎng)景的平臺(tái)。

有意思的是，這則推文三句話就用了兩個(gè)長(zhǎng)破折號(hào)，網(wǎng)友們一度懷疑是不是AI寫(xiě)的。

不過(guò)在Clive看來(lái)，所謂的“英偉達(dá)護(hù)城河”，其實(shí)也是十分薄弱的。

比如OpenAI就專門(mén)開(kāi)發(fā)了Triton來(lái)繞過(guò)CUDA，并且只需25行Python代碼就能達(dá)到cuBLAS的性能。

總之，從技術(shù)角度看，對(duì)于谷歌、Meta、OpenAI這樣的巨獸來(lái)說(shuō)，至少其自身繞開(kāi)英偉達(dá)不是什么難事。

當(dāng)然了，除了CUDA之外，還有一個(gè)需要考慮的因素，那就是使用成本。

Artificial Analysis用Llama 3.3對(duì)多款英偉達(dá)芯片、AMD的MI300X以及谷歌TPUv6e來(lái)了波性價(jià)比橫評(píng)，結(jié)果從H100到B200，每1美元帶來(lái)的Token收益是TPU v6e的5倍。

具體來(lái)說(shuō)，用30Tokens每秒的速度跑Llama 3.3，輸入輸出各100萬(wàn)個(gè)Tokens，在H100上只需1.06美元，而在TPU v6e上需要5.13美元。

而谷歌最新的TPU v7成本核算下來(lái)，也和B200差不多。

TPUv7的FP8運(yùn)算速度為4.6PFLOP/s，功耗約為1000瓦，GB200的FP8運(yùn)算速度為5PFLOP/s，功耗約為1200瓦。

總之，綜合來(lái)看，不管是技術(shù)還是成本，英偉達(dá)和谷歌都沒(méi)有形成強(qiáng)有力的護(hù)城河。

但也有分析指出，谷歌選擇出售GPU，本來(lái)也不是為了賺錢(qián)，瞄準(zhǔn)的目標(biāo)也不是英偉達(dá)。

谷歌賣(mài)TPU不為賺錢(qián)為產(chǎn)能

Artificial Intuition作者Carlos E. Perez分析指出，大家都把Meta與谷歌的TPU交易看作是Meta對(duì)沖NVIDIA風(fēng)險(xiǎn)的一種手段，但事實(shí)并非如此。

Perez認(rèn)為，Meta在這筆交易當(dāng)中也在被谷歌利用，用出貨量換取排產(chǎn)和價(jià)格優(yōu)惠，從而對(duì)沖來(lái)自芯片代工廠的風(fēng)險(xiǎn)。

代工廠需要獲得切實(shí)有效的多年期合約，才會(huì)啟動(dòng)新的2納米生產(chǎn)線，這種“安全感”是初創(chuàng)公司無(wú)法給予的。

Perez想象了這樣一個(gè)場(chǎng)景：

谷歌走進(jìn)代工廠，說(shuō)道：
“我和Meta以及蘋(píng)果都簽了六年云服務(wù)合同，不管他們?cè)覆辉敢猓麄兠磕甓紩?huì)消耗20萬(wàn)個(gè)TPU。把你們N2容量的 25%按成本價(jià)給我。”
而代工廠垂涎三尺，欣然應(yīng)允。

現(xiàn)在任何一家小型芯片公司（Groq、Cerebras、Tenstorrent等等）都可以進(jìn)來(lái)索要同樣的晶圓。

Perez繼續(xù)暢想，當(dāng)這些小公司走進(jìn)代工廠時(shí)，得到的回應(yīng)就會(huì)變成“抱歉，未來(lái)24個(gè)月的房源都已經(jīng)賣(mài)給了谷歌。剩下的零碎貨，您只能按原價(jià)購(gòu)買(mǎi)。”

他們正在利用Meta和蘋(píng)果的資本支出作為抵押，預(yù)購(gòu)了未來(lái)的尖端芯片供應(yīng)。這和蘋(píng)果當(dāng)年在iPhone顯示屏上用的伎倆如出一轍。

當(dāng)時(shí)蘋(píng)果用巨額預(yù)付款鎖定所有優(yōu)質(zhì)面板 ，導(dǎo)致其他廠商多年來(lái)只能使用二流屏幕。

當(dāng)然谷歌一個(gè)巴掌自然是拍不響，但Meta和蘋(píng)果也都樂(lè)于簽署這些協(xié)議，因?yàn)槟壳肮雀璧腡PU是唯一可以批量獲得的芯片。

這樣做的結(jié)果就是，在代工廠那里，能和谷歌相抗衡的，也就只有英偉達(dá)了。

參考鏈接：
[1]https://x.com/itsclivetime/status/1993869419337142772
[2]https://x.com/ArtificialAnlys/status/1993878037226557519
[3]https://x.com/IntuitMachine/status/1993117888140439943