Robotaxi年度格局：3類玩家4大梯隊(duì)，武漢北京落地領(lǐng)先｜量子位智庫(kù)

智庫(kù) 2025-06-19 11:44:57 來(lái)源：量子位

一凡 鐵鷹

量子位智庫(kù) | 公眾號(hào) AI123All

2024，Robotaxi發(fā)展到哪一步了？

這一年，端到端重塑自動(dòng)駕駛，馬斯克點(diǎn)燃Robotaxi。

Robotaxi再度站上浪潮之巔，掀起資本熱潮，獨(dú)角獸相繼敲鐘上市，行業(yè)頭雁狂攬400億巨額融資。

無(wú)人駕駛技術(shù)走向成熟，科幻照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，Robotaxi駛進(jìn)大街小巷，成為飯桌上的熱點(diǎn)話題。

人們關(guān)注，人們好奇，到底什么是Robotaxi？

Robotaxi火了，為什么是現(xiàn)在？

背后是什么因素影響著Robotaxi發(fā)展？

誰(shuí)又是浪潮之巔的弄潮兒？

在Robotaxi受到空前關(guān)注的這一年，智能車參考聯(lián)合量子位智庫(kù)，共同推出《Robotaxi2024年度格局報(bào)告》，梳理Robotaxi的組成要素、技術(shù)進(jìn)展、商業(yè)化進(jìn)程，全景式展現(xiàn)Robotaxi玩家和地區(qū)格局。

分類與格局：Waymo與百度Apollo領(lǐng)銜

Robotaxi，即無(wú)人駕駛出租車，從組成部分來(lái)看，Robotaxi共有三大組成要素：

• 無(wú)人駕駛系統(tǒng)：Robotaxi大腦，AI虛擬司機(jī)
• 運(yùn)營(yíng)車輛：Robotaxi的身體，為AI司機(jī)和乘客服務(wù)。
• 服務(wù)平臺(tái)：Robotaxi調(diào)度中心，連接用戶和Robotaxi。

由三大要素可延伸出Robotaxi三大類玩家：

• 無(wú)人駕駛技術(shù)公司
• 車廠
• 出行平臺(tái)

其中無(wú)人駕駛技術(shù)公司，可分為通用型與專注型兩類。

通用型玩家是指一套技術(shù)方案，高度復(fù)用，可應(yīng)用于L2和L4/L5級(jí)自動(dòng)駕駛。

主要玩家包括：

專注型玩家則專注Robotaxi落地，提供L4/L5自動(dòng)駕駛解決方案。

主要玩家有：

車廠，是Robotaxi的車輛供應(yīng)商，也可分為兩類：

一類是特斯拉、小鵬和通用，既供應(yīng)Robotaxi車輛，也親自下場(chǎng)研發(fā)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，自建運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

一類以北汽和吉利等為代表，只作為Robotaxi車輛的代工生產(chǎn)方。

出行平臺(tái)類似于日常的打車平臺(tái)，也可分為兩大類：

一類是Robotaxi玩家自建，如蘿卜快跑APP、WeRide Go App、小馬智行APP、mogopilot+。

一類是第三方出行平臺(tái)，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地圖、百度地圖、曹操出行、Uber、lyft等。

在三大類玩家中，無(wú)人駕駛技術(shù)公司是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的中堅(jiān)力量。

因此，Robotaxi的發(fā)展格局可以分別聚焦無(wú)人駕駛技術(shù)公司和地區(qū)來(lái)展現(xiàn)。

無(wú)人駕駛技術(shù)公司的格局，主要從技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)積累和商業(yè)化進(jìn)度等三大維度展現(xiàn)。

首先，技術(shù)實(shí)力方面，車輛前排有無(wú)安全員是分水嶺。

有安全員，是Robotaxi落地的第一個(gè)階段，該類玩家的技術(shù)不足以實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。

無(wú)安全員，意味著自動(dòng)駕駛技術(shù)基本成熟，該類玩家可實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。但是無(wú)人駕駛，并不等同于車輛無(wú)人監(jiān)管。

實(shí)現(xiàn)車內(nèi)無(wú)人后，后臺(tái)監(jiān)管又分化出兩種方式：

• 5G云代駕：按照1：N的人車比配備遠(yuǎn)程安全員，必要時(shí)會(huì)遠(yuǎn)程接管車輛，代表玩家是百度Apollo。
• 遠(yuǎn)程指令協(xié)助：人類不直接接管車輛，而是向車輛發(fā)送信號(hào)指令，調(diào)整車輛系統(tǒng)。代表玩家是Waymo。

以有無(wú)安全員為標(biāo)準(zhǔn)，Robotaxi玩家格局劃分如下：

然后是運(yùn)營(yíng)積累，從數(shù)據(jù)上更直觀地反映出Robotaxi玩家的技術(shù)水平，也影響著自動(dòng)駕駛算法迭代速度。

運(yùn)營(yíng)積累主要包括以下4個(gè)方面：

• Robotaxi車隊(duì)規(guī)模
• Robotaxi運(yùn)營(yíng)城市數(shù)量
• Robotaxi運(yùn)營(yíng)里程
• Robotaxi運(yùn)營(yíng)時(shí)段

隨著Robotaxi的技術(shù)發(fā)展和輿論關(guān)注度提高，Robotaxi頭雁如Waymo在數(shù)據(jù)披露上頻率增高，且更細(xì)化，弱化歷史總里程，強(qiáng)調(diào)最新周訂單數(shù)、周全無(wú)人駕駛里程。

最后是商業(yè)化水平，大部分Robotaxi玩家都已收費(fèi)運(yùn)營(yíng)，開啟商業(yè)化落地：

行業(yè)頭部預(yù)計(jì)將在2024年年底實(shí)現(xiàn)收支平衡，2025年實(shí)現(xiàn)盈利，迎來(lái)自動(dòng)駕駛商業(yè)化曙光。

綜合技術(shù)實(shí)力、運(yùn)營(yíng)積累和商業(yè)化進(jìn)程，當(dāng)前Robotaxi玩家綜合格局如下：
然后是Robotaxi格局的另外一大參考維度：

地區(qū)。

以車隊(duì)規(guī)模和開放運(yùn)營(yíng)范圍等兩大維度為參考，國(guó)內(nèi)各大城市運(yùn)營(yíng)成熟度如下：

Robotaxi落地三大影響因子：技術(shù)、政策與商業(yè)化

影響Robotaxi發(fā)展落地的因素，主要有三個(gè)：

• 技術(shù)：關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力
• 政策：基礎(chǔ)支持
• 商業(yè)化運(yùn)營(yíng)：背后輔助

技術(shù)是推動(dòng)Robotaxi落地的根本動(dòng)力，包括軟件和硬件：

軟件方面，在車端算法上，行業(yè)頭部2024年轉(zhuǎn)向端到端模型，用AI模型解決除控制外的大部分自動(dòng)駕駛?cè)蝿?wù)。

在云端則引入了世界模型，通過(guò)合成數(shù)據(jù)模擬仿真訓(xùn)練自動(dòng)駕駛算法，減少真實(shí)路測(cè)依賴。

硬件方面，主要組成是感知傳感器，包括：

• 超聲波雷達(dá)
• 毫米波雷達(dá)
• 激光雷達(dá)

我們?cè)趫?bào)告正文中詳細(xì)介紹了它們的區(qū)別。

硬件性能決定軟件算法的天花板，同時(shí)也影響著整車成本。受益于國(guó)內(nèi)智能車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)Robotaxi玩家在激光雷達(dá)上有天然的成本優(yōu)勢(shì)。

然后是政策，主要受技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，起引導(dǎo)規(guī)范作用。

國(guó)內(nèi)Robotaxi相關(guān)政策不斷完善，逐漸建立起Robotaxi從準(zhǔn)許上路到全無(wú)人商業(yè)運(yùn)營(yíng)、包含責(zé)任承擔(dān)等細(xì)則在內(nèi)的政策體系。其中北京、武漢、廣州、上海、深圳、重慶等城市走在前列。

近年關(guān)鍵政策及出臺(tái)時(shí)間點(diǎn)如下：

最后是商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，對(duì)Robotaxi起到了輔助作用，包括車隊(duì)維護(hù)、后臺(tái)運(yùn)營(yíng)、優(yōu)惠策略等，刺激Robotaxi營(yíng)收增長(zhǎng)和支出改善。

Robotaxi2030年市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2700億元

從遠(yuǎn)期來(lái)看，Robotaxi相比傳統(tǒng)出租車，在成本和收入兩端都更具優(yōu)勢(shì)。

成本方面，Robotaxi節(jié)省了人力成本，這是傳統(tǒng)出租車運(yùn)營(yíng)成本的大頭。

與此同時(shí)，自動(dòng)駕駛算法控車更精準(zhǔn)，能耗和運(yùn)維成本都更低。

馬斯克預(yù)判，Robotaxi的運(yùn)營(yíng)成本將低于0.2美元/英里，即每公里運(yùn)營(yíng)成本不到1塊錢。

營(yíng)收方面，Robotaxi不需要休息，可實(shí)現(xiàn)7*24小時(shí)全天候運(yùn)營(yíng)，承接更多訂單，且車輛的私密性、駕駛的平順性優(yōu)于傳統(tǒng)出租車，因此隨著技術(shù)發(fā)展和政策放開，以及商業(yè)化運(yùn)營(yíng)趨于完善，Robotaxi將逐漸取代傳統(tǒng)出租車，成為出行服務(wù)的主力。

根據(jù)量子位智庫(kù)基于公開數(shù)據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年國(guó)內(nèi)Robotaxi滲透率在將達(dá)50%，訂單量超171.9億，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到2700億元。

而隨著市場(chǎng)發(fā)展壯大，除了頭雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也將涌現(xiàn)出新的明星：

比如剛剛官宣進(jìn)軍Robotaxi的特斯拉，以及被英偉達(dá)、微軟和軟銀等巨頭共同看好的Wayve。

完整報(bào)告下載地址：

https://jkhbjkhb.feishu.cn/wiki/W5D7wuDcbiPXDLkaRLQcAJpOn8f?fromScene=spaceOverview