年度中國智能駕駛格局報告：2共識3梯隊4代際，自研供應競速，有圖無圖混戰

曹原 發自 副駕寺

智能車參考|公眾號AI4Auto

2023年，各大車企玩家關于什么打得火熱？

智能駕駛。

有玩家卷價格，有玩家卷配置，有玩家卷能力上限，有玩家卷算法水平。

那么在這一年，各玩家們都展示出什么樣的能力？可以分出什么樣的派別？

有哪些玩家已經傲視群雄，又有哪些玩家很有可能后來者居上，形成新的變量？

為了更好把握智能駕駛產業現狀，智能車參考聯合量子位智庫共同推出《智能駕駛2023年度報告》，系統性梳理了當前格局，并對產業迭代影響要素作出研判。

一句話來說，2023競爭激烈，2024也還有的看。

智能駕駛產業現狀：2個共識，4個代系

按照使用場景劃分，智能駕駛產品整體可以分為行車和泊車兩大類。

對于這兩類產品能力的迭代路線已形成一大共識，技術進階路線明晰。

行車域產品從基礎L2，到高速NOA，再到城區NOA依次迭代；泊車域則從自動輔助泊車，到記憶泊車，再到AI代客泊車，能力不斷提升。

而因為行車域產品技術技術挑戰難度更大，同時也更能把握智能駕駛能力全貌，所以本篇報告選擇以行車域產品為分析主體。

第二個共識則是，配置了高階智能駕駛產品車型的價格正在不斷下探，配有城區NOA能力的車型已經來到20萬級。

接下來就是能力、感知技術和方案來源的劃分。

首先是能力角度，通過盤點發現，現在國內量產車型上基礎L2級產品為多數，可作為正當代。

那么按照能力迭代路線，配有高速NOA產品車型作為次世代，配有城區NOA產品車型可作為領先一代，沒有L2級產品的則為落后一代。

由此劃分出四代：

在感知技術方面，則有感知方案和高精地圖兩大類別。

眾所周知，智能駕駛能力實現需要的傳感器包括超聲波雷達、毫米波雷達、攝像頭以及激光雷達。

那么按照有無激光雷達，可以分為激光雷達派和純視覺派；并且在純視覺陣營中，還有不包含毫米波雷達和超聲波雷達的純視覺派。

由此各車企可以分出三個派別：

另外，從高精地圖的角度，也有“有圖派”和“無圖派”（官方稱可去高精地圖）的劃分。

最后，從供應商和自研的角度，又能分出自研派、供應商派（合作采購供應商的智駕產品），以及冗余派，兼顧自研和與供應商合作。

并且，從供應商的角度，以已經量產上車的產品能力為劃分，各供應商也能分出上圖兩大梯隊。

以上，就是截至2023年各智能駕駛玩家的現狀。

智能駕駛能力迭代要素和影響因子

既然從現狀中能總結出能力梯隊的區別，那么智能駕駛產業又會怎么演變？

如果想要把握演變方向，那么就要回到智能駕駛能力的本質：AI算法的能力，而AI算法迭代，需要算力、算法和數據三要素支撐。

當前算法業內逐漸趨于一致，BEV+Transformer紛紛上車；算力層次也相對明確，比如旗艦算力有特斯拉自研FSD芯片，以及英偉達DRIVE Orin系列。

因此，能力迭代的關鍵要素主要圍繞數據，包括數據的產生和來源，數據傳感器的效率和質量，還有智駕方案的價格。

以實現的技術能力為基礎，搭載智能產品車型銷量越高，數據積累越多。

智能駕駛硬件方案全系標配車型，比付費選裝、或特定系列搭載的車型更容易獲得數據。

以及免費使用智能駕駛產品的車型，同樣能比付費訂閱車車型更容易收集數據。

也就是說，在同?等級下，免費使?、使??程更?、量產?銷量?的智能駕駛產品迭代速度?定?于付費訂閱、使??程較短、量產?銷量低的智能駕駛產品。

除了技術能力、智能車銷量、產品標配情況和售價準入門檻之外，智能駕駛行業演變還擁有三大影響因子。

首先是激光雷達的成本，如果成本進一步降低，將影響最高階智能駕駛產品的普及，高階智駕能力不再受產品成本制約，價格更低車型也將更有可能擁有高階能力，甚至實現標配。

其次是L4級技術應用，也就是自動駕駛玩家能力釋放，L4降維解渴L2+，幫助車企直接配置高階智駕。

比如，極越01、極石01等車型雖然是品牌首款車型，但直接實現了最高階能力——城區NOA上車。

最后，則是量產車標準化和規模化。

擁有多種車型的車企，假如所有車型擁有一致的傳感器方案，其智能駕駛數據質量和迭代效率肯定高于擁有多種傳感器方案的玩家。

已經實現高速NOA和城區NOA能力的玩家，傳感器數量如下。

智能駕駛產業未來趨勢

基于以上的格局現狀，迭代要素和影響因子，未來發展將有三大趨勢。

如果有供應商加持，高階智駕能力優勢不再突出，產品能實現城區NOA的玩家會變成次世代，高速NOA能力玩家會變成正當代，而L2級玩家會落后一代，沒有L2功能的玩家會落后兩代。

同時，銷量越高的玩家，能力會更容易向上迭代。

并且，由于智駕能力越來越重要，各玩家使用相同的標準化傳感器方案、“套娃式造車”也將是一大趨勢。

由此劃分，中國智能駕駛2023格局梯隊如下：

以及，2024年值得關注的智能駕駛6家「變量」公司包括：（不分先后）

• 比亞迪，理由：比亞迪最核心的優勢是銷量優勢，這種銷量優勢具有轉換為智駕優勢的數據基礎。
• 理想汽車，理由：理想可能是最早參悟智能駕駛迭代關鍵的玩家，套娃式造車、標準化方案、免費使用就是證明。理想的銷量和標配方案使用，會逐步構建起迭代飛輪。
• 小馬智行，理由：作為全球自動駕駛頭部公司，小馬智行在L4級技術上的領先性，也在極石01等產品中轉換為智能駕駛賦能能力，能夠幫助更多主機廠和智能駕駛產品一步到位。
• 大疆車載，理由：作為供應商，大疆車載軟硬能力都強，而且技術體驗和性價比優勢，無人能與之爭鋒。
• 小米汽車，理由：小米汽車不僅是新造車玩家中的最強鯰魚，也是智駕玩家中最強鯰魚。小米在手機領域的戰斗力，令每一個汽車玩家不敢小覷。而且雷軍從一開始就將智能駕駛作為小米汽車核心競爭力之一。
• 地平線，理由：地平線正在成為車載芯片供應領域的隱形冠軍。它有軟硬技術實力，有最廣泛的客戶證明，以及生態合作伙伴的護城河。地平線正在成為中國智能汽車市場的另一個標配供應商。

他們將更有機會攪動產業，改變格局。

總而言之，2023年智能駕駛產品的分水嶺初現，真正的競速，才剛剛開始。

雖然未來格局會怎么演變還是未知數，但唯?可以確定的是，在智能駕駛?向上，落后?代、甚?L2級?案也?法標配的?型，將很快失去產品和品牌競爭?。

沒有哪個消費者，?于為「落后」買單。也是這種市場驅動?，會讓智能駕駛的競爭，愈加激烈和?熱化。

具體報告詳情可在公眾號獲取。