李開復「預見2021」：四大領域將迎來空前發展機遇

十三 2020-12-29 14:41:17 來源：量子位

金磊 發自 創新工場
量子位 報道 | 公眾號 QbitAI

疫情突襲、國際關系變幻莫測……黑天鵝事件頻出的2020年，也已僅剩3天時間。

站在如此“百年變局”之中，面對即將到了2021年，是挑戰亦或是機遇？

于AI，于產業，又該有一個怎樣的應對方法論？

12月28日，在創新工場北京總部舉行的媒體趨勢分享會上，創新工場董事長兼CEO李開復博士，便給出了他對于2021年的預見：

新冠疫情觸發了全社會的線上化、數字化、AI化，而在中國獨特的經濟環境下，更掀起了硬科技自主創新、企業降本提效的自動化需求、線上化加速消費結構變化、逆周期行業整合等六大結構性變化。

自動化、國產替代、線上化、醫療產業重塑，這四大領域將迎來空前發展機遇。

除此之外，創新工場合伙人楊小龍和武凱，也首次對外披露了創新工場嶄新投資賽道——醫療生命科學和工業自動化。

借著新基建的東風，這種“新打法”可以說是明顯區別于其他投資機構。

黑天鵝觸發六大結構性變化

李開復指出，2020年錯綜復雜的內外局勢，引發了中國經濟的六大結構性變化。

變化一：線上化/消費結構變化

新冠疫情加速中國線上化進程，快速改變了中國消費者和企業的運營模式。

線上化加速帶來2C和2B的機會：一方面會有很多實體業態公司碰到挑戰；另一方面也會誕生更多線上以及OMO線上線下融合的機會，比如電商帶貨、在線教育、辦公協同、在線問診、線上娛樂等。

變化二：硬科技的自動創新

國際環境延燒到高科技范疇，中國有必要完善自身的產業鏈，在重要科技領域實現自給自足成為剛需。

因此元器件、工業軟件、精密制造等行業會得到長足發展，國產替代會迎來黃金發展期。

變化三：政策推動的產業變革

李開復認為，醫療等領域其實是抗周期的。

對比發達國家，中國人均醫療支出仍低于美國、日本。隨著政府進一步加大醫療投入，會帶動很多行業的機會和改變。

變化四：降本增效和自動化

疫情壓力和經濟挑戰，會促使更多企業擁抱人工智能和自動化，替代簡單重復的人工來降本增效。

自動化軟件可以取代白領任務，自動化機器人技術預期會將中國的制造實力，推向一個具有全球競爭力絕對優勢的新高地。

變化五：逆周期行業整合

在經濟下行期，沒有領頭羊、競爭格局分散的行業，將迎來絕佳的整合機會。尤其供應鏈和物流領域缺乏龍頭企業，產業玩家結構分散。

在產業升級的過程中，有些優秀的企業正迎來主導行業整合的機遇，資本也是推動行業整合的一股力量。

變化六：逆周期的流動性

當前，全球貨幣流動性急劇增加，科技概念股的逆周期流動性也在中國發生。

大量現金流進來，推動股市繁榮，而這些資金進入了頂級的科技公司，又會進一步帶動一級市場。

李開復對上述變化做出了另外一種總結：

中國正迎來科技驅動的產業升級黃金時期。

他認為，過去十年，2C是中國最好的創業機會，美團、拼多多、抖音等2C公司依托互聯網和人口紅利成為了各自領域的頭部公司。

而且這些公司放在全球格局也都是領先公司，并有機會在把中國模式輸出到世界。但同時，與先進的2C前端不匹配的是相對落后、勞動密集的后端。

比如，雙十一雙十二的海量快遞，仍是一家家夫妻老婆店手工打包，并沒有達到想象中的高效與自動化。

李開復對此表示：

中國經濟下個10年增長的核心動力，將來自科技帶動B端的效率提升和供給側創新，產業升級將由ToB 創業模式主導。

2021年的四大趨勢

雖然定位最懂技術的Tech VC，但“AI不再是創新工場的一個投資方向，而是非常重要的投資工具和賦能手段”。

基于此，李開復給出了創新工場要關注的四大方向趨勢。

趨勢一：自動化成企業升級轉型剛需

工業自動化是傳統制造升級轉型的必經之路，也是讓中國能夠長期保持世界工廠地位的核心競爭力的必然需求。

隨著中國人力成本的提高，如何用技術進一步提高勞動生產率成為保持競爭力的關鍵點。

特別是在無接觸物流、自動化倉儲、快速反應供應鏈、智能制造等領域。

趨勢二：國產替代是自力更生的必然之路

中國硬科技要崛起，國產替代是必然之路。

李開復以創新工場為例，并表示：

創新工場更青睞的模式不是從零做起，而是在行業內已經有成型的基礎業務和盈利模式，從而在此基礎上進行創新的公司。

同時，公司必須有技術積淀，并且有取代海外進口科技的潛力和能力。比如在醫療生態鏈上，中國已經有足夠好的技術能夠取代國外很多產品。

趨勢三：線上化加速，教育OMO成為主流

新冠疫情加速了醫療、辦公、娛樂線上化，辦公協同等工具類公司。

其中，在線化對教育行業影響深遠，不僅越來越多家庭接受線上教育，B端傳統線下機構也加速轉為線上，OMO（online-merge-offline，線上線下融合）成為主流。

李開復表示：

我們發現中國擁有最好的在線教育，針對低齡兒童的教學做得格外有趣，不是一個人頭和白板，更多的是互動式游戲和體驗。

趨勢四：產業重塑，醫療是最大機會

產業重塑即是指通過創新商業模式和先進技術，推動整個產業轉型升級。

李開復分析，所有產業重塑中，醫療及生命科學產業是最大機會。目前中國醫療行業雖然目前仍落后于歐美，但是存在彎道超車的機會。

創新工場選擇的兩條新賽道，為什么？

除了對“六大結構性變化”和“四大趨勢”進行了交流外，在此次分享會中，創新工場也首次對外披露了醫療生命科學和工業自動化兩大嶄新賽道。

那么，在眾多投資領域中，為何偏偏是這兩個？

首先，是工業自動化方面。

楊小龍認為，自動化是用軟件、人工智能、機器人等來一步一步的替代工人的重復性工作。

而工人的重復性工作基本是用眼、用手腳，以及用腦。在不少工作場景，人工智能幾乎可以替代人眼了；手和腳已經由機器人、無人車技術開始替代一部分；在有大量精確數據的金融等領域，人工智能和大數據已經開始替代部分人腦的決策職能。

楊小龍介紹了三個案例，例如專注AI＋農業的極飛科技，其產品就是高科技的無人機和自動駕駛，場景是把農業自動化，而農業又是一個全球范圍來說相對標準化的產業。

鎂伽機器人則專注于生命科學自動化，近期發布國內首家智能化通用型生命科學實驗自動化平臺“鯤鵬實驗室”，其研發的新冠核算自動檢測儀器能比人工效率提高20倍通量。

SRT軟體機器人則用顛覆性技術解決異形、易損品抓取問題。SRT機器人研發出的夾爪比人工效率至少提高一倍，柔性夾爪還可以精確抓取藍莓、雞蛋黃等脆弱食品。

其次，是醫療生命科學方面。

楊小龍認為，醫療產業在全球社會、經濟和技術的變革過程中具備巨大的發展潛力，是創新工場布局近兩年的重點方向：

創新工場從2019年起以醫療市場化、數字化及AI應用等方向為切入口，目前已經投資了鎂信健康、艾登科技、英科智能、沃比醫療、予果生物等近20個項目，涵蓋了數據AI、服務、器械、生物制藥等多個領域。

武凱則表示：

2020年是中國醫療大健康行業具有里程碑意義的一年，在新冠疫情和中美關系脫鉤的雙重影響之下，生物醫藥和醫療器械的自主創新和進口替代大大加快。

同時，政策的放開，也助力了數字醫療的快速發展。

△ 創新工場合伙人，武凱

具體而言，武凱分析道，中國IVD（體外診斷）市場有800億人民幣，占到中國醫療器械領域的11%，且中國市場的年復合增長率達到25.9%，遠快于全球市場的5.3%。

在過去的兩年時間，海內外的資本市場增加了近20家中國IVD上市公司，可見這個行業的熱度，新冠疫情會進一步催生IVD行業的熱度。

與此同時，武凱還指出了中國IVD市場發展的四大趨勢：

• 一是普檢中心化及自動化改造
• 二是快速便捷的去中心化檢測
• 三是公立二級醫院快速崛起
• 四是技術發展帶來多樣化特檢項目

結合這樣的市場和趨勢，創新工場在IVD領域投資邏輯首先著重在成熟市場挑選下一波龍頭。

創新工場關注的第二個重點醫療領域——中國高值耗材的市場規模則有千億人民幣。

在細分來看，創新工場將重點關注血管介入、骨科植入、神經介入三大子領域。

最后，武凱表示，雖然創新工場是醫療投資行業的新兵，但會充分利用之前在科技創新領域的良好口碑及技術能力。

同時積極融合醫療領域的人才和知識體系，迅速打造一支具備專業化醫療投資體系和國際化視野的團隊，“一起發掘中國醫療產業下一個黃金十年的寶貴機會。”